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Zoey Portland, ein stilvoll tätowiertes genetisches Mädchen, hat ihre erste T-Girl-Erfahrung mit der rauchigen Brünette TS Jessica Fox. Die blonde Blondine Zoey trägt ein sexy Netz-Outfit. Jessica trägt einen BH mit Leopardenmuster, einen Micro-Minirock und oberschenkelhohe schwarze Stiefel.

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Die schlanke blonde Geliebte Mona Wales ist eine sexy biologische Frau mit einer unwiderstehlichen Anziehungskraft auf wunderschöne T-Girls. Als sie die indianische Transgenderin Jessica Fox trifft, geht es rund.